伺服电机行业竞争态势分析及不同派系竞争格局

发布日期:
2019-12-16

第一节 行业竞争态势分析

一、行业四大阵容描述

目前国内高端市场主要被国外名企占据,大概占据了近80%的市场份额,而且主要来自日本和欧美。其中,日系产品以约50%的市场份额居首,其著名品牌包括松下、三菱电机、安川、三洋、富士等。

现在,国内市场上出现的国外品牌大部分日本、欧美和台系的。

1、日本伺服电机品牌——松下、三菱、安川

松下电机

松下伺服电机在中国市场的销量非常高,价格上比国产伺服电机普遍高出1000左右,但价格在进口国外伺服电机品牌中算是相当便宜,有的系列甚至低于台系伺服电机,质量在短期内较好。三菱电机

三菱电机主要分为两个系列,其中一款价格较低,性价比相对较高;而另一款则质量扎实,但三菱电机普遍价格较高。

安川电机

安川伺服电机,又称YASKAWA安川伺服马达,原产地日本,在中国沈阳、上海嘉定也设有工厂,是使物体的位置、方位、状态等输出被控量,能够跟随输入目标值(或给定值)的任意变化的自动控制系统。

为什么日本品牌会占到50%的份额?主要原因是日系伺服电机的技术和性能水平比较符合中国用户的需求,性价比较高,所以有一批稳定且持续的客户源,所以在中小型OEM市场上尤其具有垄断优势。

2、欧美伺服电机品牌——罗克韦尔、西门子、SEW

罗克韦尔

罗克韦尔是美国电机品牌,有加速系统设计、更高的绩效、更好的预测和预防停工期的能力、对制造业过程变化的更快反应等优势。

西门子

西门子是国内常见的德国电器品牌,西门子伺服电机名气较大。

SEW

SEW是英国电机品牌,在国内相对其它国外电机品牌较为少见,份额稍低,但其过硬的质量与稳定的工作状态也远远超过国内品牌,只是价差很大。

3、台系伺服电机品牌——东元、台达

东元电机

东元电机生产符合世界各国标准的产品,拥有承制功率从1/4HP到100000HP低中高压与14500V超高电压电动机的强大实力,包括NEMA电机、防爆电机、IE3电机和IE4电机等各类东元电机。

台达电机

台达是台系伺服电机的最畅销品牌,因为其较稳定的质量,和相对于欧美日系较低的价格,以最有性价比成为批量使用伺服电机时的不二选择。

4、国内伺服电机品牌——华中数控、广州数控

进近年来,国产品牌伺服系统的发展很是迅速,获得了一定的市场认可,比较有代表性的企业主要有华中数控、广州数控等。还有一些大企业进入了伺服系统行业,英威腾、汇川科技,安迪等。

国产伺服系统在技术与性能上还与国外产品有较大差距,产品的质量稳定性还不够。但是,价格低廉,并且售后服务较好,所以也能占据一定的市场。

二、不同派系竞争格局


1、不同派系品牌格局

日系品牌市场占有率接近50%,以松下、三菱电机、安川、三洋、富士等老牌工业自动化设备生产商为主。日系品牌应用场景覆盖全面,拥有相对较为齐全的产品线和较为成熟的技术应用;性能优异,较为贴合中国用户的需求,但是价格较高。欧美品牌试产占有率约为18%,其中以西门子、施耐德等品牌为主。

图表:国内各品牌伺服电机市场份额

伺服电机行业竞争态势分析及不同派系竞争格局


数据来源:中研普华产业研究院整理

欧美品牌集中应用于大型伺服系统。台湾品牌主要为台达和东元,约占据12%的市场份额。台湾品牌价格和技术水平定位于外资品牌和国产品牌之间,面临着外资品牌向下延伸和国产品牌向上开拓的双重压力。

内地品牌总共约占据20%左右的市场份额,厂商有汇川技术、埃斯顿、新时达、华中数控、北超伺服等,除汇川技术规模较大以外,其他公司份额较为分散。国内厂商通过引进吸收国外先进技术和自主创新,凭借营销服务一体化优势,市场份额占比逐步提高。

2、不同派系市场格局

图表:国内伺服电机外资品牌与本土品牌市场份额比较

伺服电机行业竞争态势分析及不同派系竞争格局

数据来源:中研普华产业研究院整理



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